Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был великим эльфийским поселением. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из людей последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется.
Но терпение жителей на исходе. Они решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Хотя прошло уже два века с тех пор, как их изгнали, люди верят в древнюю магию бывших хозяев города. Эльфы же не спешат доверять тем, кто когда-то предал их. Они предпочитают держаться подальше от людских распрей, охраняя свой покой.