Маршал Василевский собирает командование в штабе. Перед ними стоит задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. В операцию включают опытного разведчика Журавлёва. Для него это личное — он давно охотится за генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке. Ведь если полковник приведёт в действие подземные склады, последствия будут катастрофическими.