Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом, люди требуют разогнать китайский квартал. Разобраться в этом деле берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и его напарник — метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Напряжение нарастает с каждым днём, а улики ведут в самые тёмные уголки города. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, пока ненависть не перешла в необратимую расправу.